Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли зверь, а может, и вовсе нечто потустороннее.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Константин не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё она нравится ему, что только усложняет дело. Теперь он вынужден выбирать между долгом и чувствами, которых всегда избегал.