1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.